开立销售文件
用户可以获取记录的客户信息并打开销售单据，在myCRM中，销售单据系统主要有4个部分：引述销售订单销售税发票收据（支付系统）从客户数据中打开报价根据客户信息开报价，优点是用户不必记录新的客户信息。并且，如果您打开感兴趣的人（Lead）的参考文档，保存的产品列表也会被引用并显示。通过单击感兴趣的人（潜在客户）的“打开报价”菜单，我们需要 > 完整填 印度 手机号码 写报价详细信息。 （也可以打开联系信息（Contact）和公司（Account）的参考文档）1.一般信息选项卡：选择客户和联系信息。 （可以从感兴趣的人（Lead）、联系人（Contact）和公司（Account）中选择）输入文件日期、价格确认日期等详细信息并选择报价表格。根据所需的格式2.产品选项卡：按“+”按钮 > 添加产品 > 选择要在报价中显示的产品。通过填写销售价格以及客户想要添加折扣的金额以及文件末尾的税收计算按“保存”，您可以打印文档或将文档下载为 PDF 文件并通过电子邮件发送给客户。
https://zh-cn.databaseusa.me/wp-content/uploads/2024/03/%E5%8D%B0%E5%BA%A6-%E6%89%8B%E6%9C%BA%E5%8F%B7%E7%A0%81-scaled.jpg
开具税务发票并接收付款在 myCRM 中开具税务发票的方法与根据客户信息打开报价单类似，只需单击报价单的“开具税务发票”菜单即可。我们想要的 > 系统会自动记录税务发票。 （用户稍后可以点击编辑税务发票）接收付款可以通过选择您要接收付款的税务发票>按“接收付款”>输入付款金额来完成。您可以选择接收全额付款。或某些部分付款被记录时用户可以打印收据或下载 PDF 文件。
頁:
[1]